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天力带你认识江西省非煤矿山市场
作者:管理员    发布于:2017-08-02 04:08:29   

十三五期间,江西省计划完成3220Km的有砟铁路和高铁新建项目,完成1000公里的一级高速公路建设,新建2个机场建设。根据国家颁布的各级公路、铁路和高铁的修建标准(各级公路和铁路的砂石骨料用量标准,后续另行整理),推算出江西省十三五期间新增的砂石骨料需求量在2亿立方以上。
随着国家对安全、环保等方面重视的程度越来越高,江西省各地市对金属非金属矿山和河道采砂普遍采取控制、关停和整合的政策,截止到2015年底,全省关闭金属非金属矿山903家,非煤矿山总量在3500家左右(包括黏土矿)。国内某网站先后对江西省1000余家非煤矿山企业进行了走访调研,对江西省砂石骨料的需求状况进行了梳理和解析;以待提供全面的清晰的市场数据给矿山行业相关的工作者。

1.  江西省非煤矿山市场概况

由于国家对安全、环保等方面的重视,江西省各地市对金属非金属矿山和河道采砂普遍采取控制、关停和整合的政策。截止到2015年底,全省关闭金属非金属矿山903家。

本次调研共涉及江西省交通项目26个,其中投资额超过100亿的重大建设项目11个。十三五期间,江西省计划完成3220Km的有砟铁路和高铁新建项目,完成1000公里的一级高速公路建设,新建9个机场建设。根据国家颁布的各级公路、铁路和高铁的修建标准(各级公路和铁路的砂石骨料用量标准,后续另行整理),推算出江西省十三五期间新增的砂石骨料需求量在2.5亿吨以上。

1.1 政策法规

江西省有色金属采冶工业较发达,逐步形成了“南钨北铜”为主体的国家重要有色金属生产基地。本次调研查找到江西省11个地市相关政策信息73条。通过调研发现,随着国家对安全、环保等方面重视的程度越来越高,江西省各地市对金属非金属矿山和河道采砂普遍采取控制、关停和整合的政策。

虽然江西省总体的矿山政策方针趋向一致,但各地市又有所不同,如赣州市在对露天矿山和河道采砂严格控制的前提下,结合本地资源,高位推进稀土资源综合开发利用,同时在寻乌县大力发展花岗岩石材加工业。上饶市对矿山并非一味关停,而是根据矿山企业的规模关小扶大,鼓励兼并和重组,促进行业整合。南昌市和九江市在严厉打击非法采砂的同时,创新管理模式,探索长效管理机制,成为河道采砂治理模式的样本。以下为矿产资源重点区域的政府政策信息情况:

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表1-1 江西省主要政策信息概况

1.2 矿产资源

本次调研了江西省及下属11个地市的矿产资源类型及分布特点等情况。江西省有色金属、贵金属和稀有稀土金属矿产资源丰富,在全国占有重要地位。已发现有用矿产183种,其中探明资源储量的有124种,已列入矿产资源储量表的有119种。对国民经济建设具有较大影响的45种主要矿产中,江西省有36种,其中保有资源储量居全国首位的有:铜、钽、重稀土、铀、钍、铷、伴生硫、化工用白云岩、麦饭石、黑滑石等10种,第二位的有钨、铋、银、铌、铯、碲等8种,第三位的有金、铍、锂、化肥用及制灰用灰岩、玻璃用砂及玻璃用砂岩、海泡石粘土等12种。江西矿产资源有其自己的特点,它的矿种多,但大宗矿产少;主要矿产资源分布集中;共伴生有用矿产多;贫矿多,富矿少。

江西省各地市矿产资源概况

作为矿产资源大省,江西省矿山数量基数很大。通过调研发现,江西省在2015年底的矿山总量在4100家左右,非煤矿山总量在3592家左右。


江西省各地市矿山数量分布热力图

1.3 基建项目

根据江西省2020年高速公路网规划,要形成“三纵四横主骨架、五条环线、二条联络线”的布局,预计到2020年,省内相邻城市可以直通高速公路,100%县(市)联通高速公路,打通26个省际高速通道出口,基本形成全省网格状高速公路网络。在铁路建设方面,据江西省铁路网发展规划,至2020年铁路将形成“五纵五横”路网骨架,重点打通“北上南下”高铁通道的铁路建设。

本次调研共查找到涉及江西省铁路、公路、地铁和机场的交通项目26个,其中投资额超过100亿的重大建设项目11个,重点分布在以南昌为中心的地铁辐射区和赣州、九江、南昌围成的铁路网。

1.3.1 铁路具体规划

在国家铁路局完成了“十三五”铁路网规划初步方案中,江西省有17个项目被纳入。江西省的“十三五”规划了“五纵五横”铁路网主骨架:“五纵”指合福通道、阜鹰汕通道、京九通道、银福通道、蒙吉泉通道;“五横”指沿江通道、岳九衢通道、沪昆通道、衡吉温通道、韶赣厦通道。预计到2020年,江西铁路运营里程将超5000公里。2016年江西省区域目前在建拟在建的铁路具体情况如下:


本次调研报告中查到2016年江西省在建拟在建的铁路公里数为2190.96公里,预估其需要的砂石土料为7906万方。

1.3.2 高速公路具体规划

在江西省的“十三五规划”中,要形成“四纵六横八射十七联”高速公路体系:其中“四纵”指婺源至上饶至铅山、济南至广州、大庆至广州、上栗至莲花;“六横”指彭泽至瑞昌、婺源至修水、莆田至炎陵、泉州至南宁、厦门至成都、寻乌至龙南;“八射”指南昌至九江、南昌至德兴、南昌至玉山、南昌至黎川、南昌至定南、南昌至萍乡、南昌至上栗、南昌至铜鼓;“十七联”指南昌南外环、南昌绕城、九江绕城等17条高速公路连接线。


本次调研报告中查到2016年江西省在建高速公路共887公里。据估算,2016年新增砂石需求量约2637万方。

1.3.3 其他建设项目规划

在江西省的“十三五”规划中,还涉及“一干九支”机场布局,“一干”指南昌昌北国际机场;“九支”指现有的赣州黄金机场、吉安井冈山机场、景德镇罗家机场、九江庐山机场、宜春明月山机场、上饶三清山机场,以及“十三五”时期将建成的抚州机场、瑞金机场、鹰潭机场。


2.  江西省非煤矿山市场分析

江西省的矿产资源丰富,分布范围广泛,依据矿产资源种类的不同,分布情况也呈现了较大的变化。本次调研过程中,共获取江西省建筑用砂石企业601家,主要分布于江西省北部和南部,其中北部的九江市所占比重最高;获取矿山类企业212个家,主要集中分布于江西省南部的赣州市和吉安市,两市分布的企业数量可占到江西省矿山企业的52%以上,从矿山的分布上来看,主要呈现“南多北少,东多西少”的局势;获取粉体加工企业有231家,广泛分布于江西省西北部和南部地区,其中西北部的宜春市和南部赣州市粉体加工企业数量最多。下面将根据调查结果详细分析各类矿企的分布和产能情况。

2.1 类型及分布

江西省金属矿产开发程度较高,已初步形成了具有一定优势的黑色金属、有色金属、贵金属、稀有金属和稀土等矿山生产、冶炼和加工产业。在本次调研中,共获取1044家非煤矿山企业信息(不包括原矿开采企业)。其中,建筑用砂石企业601家(占比57.57%),矿山类企业212家(20.31%),粉体加工企业231家(22.13%)。


本次调研中的1044家矿企主要集中在赣州市、九江市、吉安市和宜春市,

数据分析结果显示,江西省建筑用砂石企业数量在多个地市占比较大;赣州、上饶、宜春和鹰潭建筑砂石企业相对较少,砂石企业的分布情况与江西省城市和道路规划等有不可言喻的关系。近年来,随着“十三五规划”开始实施,该省的建设项目数量剧增,对优质建筑材料和混凝土原料有刚需。

在本次调研中的1143家企业中,提供了物料类型的企业有706家,涉及相关物料39种,其中主要有石灰石、花岗岩、钨矿、硅灰石、铁矿等,


2.1.1 建筑用砂石企业分布

调研中的601家建筑用砂石企业主要分布于江西省北部和南部,其中北部的九江市最多,达到砂石企业总数的25.13%,南部的吉安市、抚州市以及赣州市所占比重之和为45.74%,东北部的鹰潭市和景德镇市所占比重最小,

在1143家矿企中,了解到物料类型的企业有338家,其中生产加工石灰石和花岗岩的企业最多,占比分别为51%和21%,


2.1.2 矿山类企业分布

本次调研中,矿山类企业212家,主要集中分布于江西省南部的赣州市和吉安市,分别有81家和31家,占比52%以上。从矿山的分布情况来看,主要呈现“南多北少,东多西少”的局势,

212家矿山类企业中,明确了物料类型的企业有139家,其中经营铁矿、钨矿和铜矿的企业最多,占比分别为27%、27%和9%,


2.1.3 粉体加工企业分布

在本次调研中,粉体加工企业有231家,广泛分布于江西省西北部和南部地区,其中西北部的宜春市和南部赣州市粉体加工企业数量最多,这两地企业数量约为粉体加工企业总数的47%。南昌市和鹰潭市所占比重最少,详见下图2-8:

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图2-8江西省粉体加工企业热力分布情况

在1143家矿企中,明确物料类型的粉体加工企业为180家,其中物料为硅灰石、石灰石、萤石的企业最多,占比分别为18%、16%和13%,


2.2 产能结构

企业产能是反应企业所拥有的加工能力的一个技术参数。企业的生产能力能否与市场需求相适应是企业非常关心的一个问题。对于矿产投资商来说,充分的了解企业的产能,对市场有足够的把握,能够在投资过程中获得更大的收益。在本次调研中,共有210家企业提供了产量信息。其中建筑用砂石企业187家,粉体加工企业18家,矿山类企业5家。


本次调研项目中,获取建筑用砂石企业中产量信息的共187条,其中企业产量<100t/h(小型规模)的有31家,100t/h≤企业产量≤350t/h(中型规模)的123家,企业产量>350t/h(大型规模)的33家,

从上面反映的情况来看,时产量在100t到350t的企业数量颇大,占比65.77%,这说明时产量在此区间的砂石类企业设备符合当地的生产情况,而大型规模和小型规模的企业数量相当,根据江西省最新的矿山管理政策来看,各地市对小厂的态度明显压制,整合等现象应该会陆续出现,小型砂石厂的生存岌岌可危。

根据企业产量规模,江西省的建筑用砂石企业的年产量预估在9千万吨,根据江西省的建设项目计算,江西省仅仅铁路和高速公路项目实际需要的砂石土料量在1亿吨以上,所以,江西省的建筑用砂石供应量远不能满足于实际的需要,急需矿企投资者在当地投资大型的砂石企业,以适应市场需求。

2.3 产品价格

在本次市场调研中,有264家企业提供了成品料价格。其中建筑用砂石企业250家,矿山企业2家,粉体加工企业7家。因为矿山、粉体加工企业产品价格影响因素较多,且企业信息数量比较少,所以在此只重点介绍砂石企业。

江西省各个地市碎石平均价格波动较缓,平均吨位价主要在30元左右,其中南昌市碎石价格偏高,平均价格达到43元/吨,


3.  生产设备使用情况

生产工具日益复杂化,精良生产工具化,是推动社会生产力发展的一个重要因素。同时,生产工具对产能的提升有举足重轻的影响,矿企理应给予其足够的重视。当前,国内矿山市场竞争分外激烈,生产工具供应商如雨后春笋般涌现,数量激增。为了做到对该省矿山市场情况了如指掌,下面来分析江西省非煤矿山的生产工具使用情况。

本次调研中,共收集有1143家企业信息,通过对338家提供了设备来源省份的企业信息进行分析,可以得到江西省矿山企业使用设备的来源情况及不同类型企业的设备选型偏好。

3.1 设备来源

通过对数据进行分析,江西省矿山企业使用的设备主要来源于全国17个省份和地区,并从2个国家进口。在设备来源方面,上海市、广东省、山东省和江西省本地的设备是大部分矿山企业的首选,

在反馈设备来源地信息的338家企业中,其中建筑用砂石类的有219家,矿山类的有38家,粉体加工类的有81家,下面就不同类型企业设备来源省份作简要说明。

3.1.1 建筑用砂石企业所用设备来源

江西省的建筑用砂石企业所用的设备主要来源于上海、广东和浙江,用到这三个地区设备的企业数分别占到总建筑用砂石企业数的36.32%、23.93%和9.83%,


3.1.2 矿山类企业所用设备来源

矿山类的企业中用到最多的是江西省本地的设备,其企业数量占总矿山类企业数量的25.58%,山东、广东和上海的设备使用量占比也均在10%以上,


3.1.3 粉体加工企业所用设备来源

粉体加工企业中用的最多的是广西省的设备,其企业数量占到总粉体加工类企业的27.47%,其次还有福建和上海的设备,分别占到了总粉体加工类企业的10%以上,


3.2 选型特点

江西省矿产资源的丰富,矿企依据自身的优势和特点对设备进行选择,以期待可以降低投资成本,提高生产效率等。在选型过程中,可参考的条件过多,如矿石特点、设备价格、能耗、占地大小以及设备的产能等。从矿山设备供应商的角度来看,对目标市场有更加清晰的了解,以便做到知己知彼。本次调研中,共获取469家矿企的设备选型信息,其中建筑用砂石企业126家,矿山类企业212家,粉体加工企业231家。

3.2.1 建筑砂石企业设备选型特点

在本次调研中,了解到生产线设备类型的建筑砂石企业126家。由于建筑砂石的主要物料为石灰石和花岗岩,所以,根据其硬度的差异,江西省建筑用砂石企业中使用“颚破+反击破”类的最多,其企业数量占到总量的61%,其次是“颚破+圆锥破”,“颚破+颚破”类也占有了一定的比例,


3.2.2 矿山类企业设备选型特点

在本次调研中,共有矿山类企业212家,其中了解到生产线设备类型的企业27家,矿山类企业多为金属矿,用到磨粉机较多,分析得知江西省矿山企业中使用“球磨机”最多,其数量占到了总量的92%,球磨机被广泛用于有色金属的选矿,


3.2.3 粉体加工企业设备选型特点

在本次调研中,粉体加工企业有231家,其中了解到生产线设备类型的企业79家,经过分析得知江西省粉体加工企业中使用“雷蒙磨”最多,其数量占到了总量的48%,其次“球磨机”占到总数的29%,


从建筑用砂石、矿山和粉体加工企业的设备选型特点可看出,破碎和磨粉使用最多的是传统的颚破、反击破、雷蒙磨、球磨机以及性能稳定的新型圆锥破、立磨和超细微粉磨等设备。

4.  市场总结

江西省位于长江中下游南岸,东邻福建、浙江,西接湖南,南连广东,北毗湖北、安徽而控长江;上接武汉三镇,下通南京、上海。在地理位置上,江西是唯一一个与长江三角洲、珠江三角洲和闽南三角区三个三角区毗邻的省份。

作为“世界钨都”、“稀土王国”,其矿山资源丰富,矿床分布广泛,其铜、钨、铀、钽、稀土、金、银“七朵金花”等资源奠定了其在有色金属、贵金属和稀有、稀土矿产资源方面的重要地位。但是,江西省的矿产资源市场也面临着严重的问题,矿业发展不平衡,重采掘轻加工。

在江西省的“十三五”规划中,有大量的基础设施项目亟待完成,“五纵五横”铁路网主骨架,“四纵六横八射十七联”高速公路体系,以及“一干九支”的机场布局,这些基础设施的建设导致了机制砂的大量需求。

2016年是江西省实现“十三五规划”极具意义的一年。在矿山市场方面,江西省内建筑用砂石企业的年产量预估在9千万吨,但其实际的需求量在远在1亿吨以上。得天独厚的地理位置、发达的水路运输体系、丰富的资源储备、省外需求的增加等因素,都为江西省非煤矿山企业的发展提供了大力发展的空间。

从江西省非煤矿山市场调研数据来看,江西省的中小规模的砂石厂过多,占到总规模的82.3%。在调研过程中发现,江西省近期出台的政策旨在引导矿山企业进行集约化、规模化的重组合并,减少资源的浪费和对环境的破坏。有些企业已经嗅到市场变革的气息,在按照政府要求扩大规模和加强环保的同时,引进更有性能优势、更符合市场需求和生产需要的大型先进设备的高效能生产设备,进而更大化的占有市场。

                                                                         来源--矿机优化网





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